מתוך סדרת המדריכים המצולמת של "השוק הפיננסי"

ראיון עם יובל פנקס, מאמן עסקי לאנשי ביטוח ופיננסים

במדריך מיוחד זה מתוך סדרת התוכן של השוק הפיננסי, שוחחנו עם יובל פנקס – מאמן עסקי המתמחה בליווי סוכני ביטוח ומתכננים פיננסיים – על הדרכים בהן מתכנן פיננסי יכול להוביל את העסק שלו לצמיחה מתמשכת.

השיחה עסקה בשלושה צירים מרכזיים:

1. פיתוח מנועי צמיחה מתוך ניתוח נתוני הלקוח – פנקס מדגיש את הצורך ביצירת תהליכים סדורים לאיסוף וניתוח מידע על לקוחות קיימים וחדשים, מתוך מטרה לזהות הזדמנויות מכירה, חידוש, והעמקת השירות.
2. בניית אסטרטגיה שיווקית ברורה – לדבריו, כל מתכנן חייב לגבש תכנית שנתית הכוללת בידול, קהלי יעד ברורים, נוכחות דיגיטלית פעילה, ותוכן מקצועי שנשען על ערך אמיתי ולא רק מכירתי.
3. ניהול תהליכי שיווק ומכירות לאורך השנה – פנקס מציע לראות את תחום השיווק והמכירות כתחום מנוהל ומדוד – עם לוח תכנון חודשי, יעדים כמותיים, ומעקב קבוע אחר מדדי הצלחה.

באמצעות כלים פרקטיים ושפה פשוטה, פנקס מצליח להנגיש את מה שנראה לעיתים "רך" או "אמורפי" – לתוכנית פעולה מובנית שכל מתכנן פיננסי יכול להתחיל ליישם כבר מחר בבוקר.

קרדיט צילום – עדיף תקשורת

אין באמור משום ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס ואין בו משום תחליף לשירותים כאמור המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצרים או מכשירים פיננסיים כלשהם ואין בדברים משום הזמנה ו/או הצעה לביצוע פעולות במוצרים הנזכרים.